Gabinete autoriza financiamiento de $196 millones para ENA y ENA Norte, destinado a refinanciar bonos y fortalecer su estructura financiera
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 116-26, que autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) y a ENA Norte, S.A., a suscribir un contrato de fideicomiso deudor, de garantía y administración para gestionar financiamiento hasta por la suma de $196,000,000.00, y refinanciar el saldo de los bonos Fideicomiso ENA Norte con el Inter-American Investment Corporation (IDB Invest).
La resolución detalla que este financiamiento será otorgado en dos préstamos, divididos el primero por la suma de $96,000,000.00 y el segundo por $100,000.000.00.
Destaca que la Junta de Accionistas de la Empresa Nacional de Autopista, S.A. y de ENA Norte, S.A. aprobaron realizar las gestiones para obtener el financiamiento necesario para cancelar la emisión de bonos Fideicomiso ENA Norte.
Para la estructuración del referido financiamiento, se ha seleccionado a Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) como entidad financiera encargada de otorgar el préstamo.
Para ello se tomó en cuenta que, conforme a los términos y condiciones de los documentos que regulan la emisión de bonos vigente, la Empresa Nacional de Autopista, S.A: (ENA) y ENA Norte, S.A. se encuentran limitadas para asumir endeudamiento adicional mientras permanezcan en circulación los actuales bonos, por lo que la nueva operación de refinanciamiento contempla un primer desembolso destinado exclusivamente al refinanciamiento del saldo remanente de los bonos emitidos.
La operación permite ejecutar nuevas inversiones en rehabilitación, extensiones o ampliaciones del Corredor Norte, haciendo necesario refinanciar el saldo vigente de las obligaciones originarias de la adquisición de la Concesión, con el propósito de mejorar su capacidad para atender futuros proyectos de inversión.